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トルコリラ天国への道 角野實

本日はトルコ重要指標目白押し!―データの嘘の見極め方法とは?

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角野 實(かどの みのる)

角野 實(かどの みのる)

大学を卒業後、金融機関に15年勤め、FXシステムの開発、セールスに携わる。 その後、独立し投資顧問会社を設立。 2018年6月には、投資顧問会社を売却し、那須の山奥で悠々自適な生活を送る。 マーケットに対し、ロジカル且つシンプルな見解は多くの賛否両論を生む。

投稿日:

today-importance
おはようございます。

ようやく夏休みが終了し、混雑した那須にも平和が訪れることに安堵しています。きのうも、いろいろ用事を済ませるために那須街道という観光客が使う県道で山を下ったのですが、なんじゃ、こりゃ、というような渋滞です。

夏休み最後の日に、まだ、こんなに遊びに来る人が多いのか、と思うことは仕切りでした。ともかく6-7月に大地震や大豪雨災害があったので、みなさん自粛で出かけなかったのでしょうが、その反動が今、来ているような感じです。

これで、評論家諸氏は勘違いをしているだけの話であって、日本経済が良いなんてことは一切ありません。株価も高いし、日銀のETF買いが減ったなどと抜かしていますが、蜃気楼、だよ、と思います。

わかりやすく、イッコーさんのまぼろしぃ~、行ってみよう。


魔理沙
まぼろし〜。

どんだけ〜。
霊夢

なんだか、ギャグが古いとか言われたけど、最近のひょっこりはんとか空手のなんとか、とかあまり面白いと思わないのは気のせいかな? と思う。ひょっこりはんは人気が出るのは理解できるが、あの空手のやつというのはすぐ消えるのかな、なんて思う。だって、リズムネタってすぐに終わるよね。


空手のやつはつまんないからスルーしまーす。
霊夢

魔理沙
角ちゃんが言うように即消えだろうな。

だれだっけ、なんか、もう吉本から出た、数年前に、デビュー間もない新人がブレイクした・・・、ラッスンゴレライか。すでにもう忘れられた存在になっているし、ブルゾンにしても、なんだか、つまんなすぎるからね。この意見に賛成できない人は、それはそれで仕方ないと思うけどね。とにかくポッと出の新人はそれしかできないから、長持ちしないよね。

芸人というのは30で若手らしいけど、それもうなずけるよね。なぜかって、一発芸で出てきても、場持ちができないから、すぐに消える。つまり、総合的にはあまり優れていないから、それ以外のことを求められても、できないという結果になり、結局、すぐに消える。

でも、ダンディー坂野とか、ブルゾンとか、ね、みていて人柄いいよね。つまりみんなから好かれるような人間は、生き残っているよね、ということなんだよね。対した芸はなくても、謙虚に、みなさんに気を遣う姿勢とかみていると、やはり残るもんだな、と思うよね。売れて、横柄になっちゃった奴って、もれなく消えているよね。

相場でも同じであって、長く続けて、テクニカルやファンダメンタルズの技術を磨く、その間に一発のヒットがあれば、なんとか自分自身に自信がついてきて続けられる。でもその一発のヒットで俺は、偉い、儲けられるとか勘違いする奴がもれなく消えていく、だけだと思います。

とくに私を含めた元金融機関の人間とは、なぜか、異常なプライドの高さで、一般投資家をバカにしている姿勢があると思う。昔ならいざ知らず、いまの一般投資家と金融機関の人間の差なんてないに等しいと思うのに、プライドだけは異常に高い。

だから、元金融機関の人間というのは儲ける可能性が高いなんてみなさん勘違いしているけど、その成功率って、たぶん、一般投資家よりも低いと思うよ。

なぜなら、私は、僕は、一般投資家さんよりも知識がある、と勝手に勘違いしているんだよね。だから、結局、勉強しない、なぜなら金融機関で、いっぱい勉強したから、と言って。そもそも金融機関と一般投資家の差なんて、昔も今もそんなにない。

それをよく知っているなんて勘違いするから、金融機関を辞めて、トレーダーになっても、数年前に専業トレーダーになったとかいってブログを立ち上げ、残っている奴なんて私はみたことがないよ。もれなく消滅しているよね。こんな状態なのに元金融機関なんてなんで、信じるの? と私は思うけどね。

だいたい、一般投資家でも元金融機関でもね、まともに稼いでいる奴なんて正職があって、マーケットなんか副業だ、と割り切っている奴が圧倒的に多いんだよね。専業なんてやるのは、やりたいことがあって会社員にまずなって、その結果、お金が貯まったら独立する会社員をイメージすればいいと思う。

つまり本当にやりたいことの、副業の相場程度がうまくいくと思うけどね。私の経験値では。専業トレーダーなんて言葉は格好いいけど、だいたい3年もちゃ、いいよ。専業になって、何がやりたいんだよ、と私はいつも思う。

とにかく人間というのは、ゼニのために働くのは長続きしないのは統計上有意なデータがあり、むしろやりたいことや、人のためにゼニが必要という人間のほうがデータ上も、有意である、ということが証明されていることを認識しないとダメだと思います。

やりたいことがあって、その、ゼニのためにトレーダーをやるという程度が一番、有意だと思います。

ま、ともかく、総合力をつけるためには、勉強するほかない。その知識を武器に、実践して、経験して、総合力を高めるほかないと思います。いくら教えても、ダメなんだよね、こんなものは。結局、自分自身を変えられるのは自分しかいない、ということをもっと認識すべきだよね。

他人に教えられてもさ、しょせん、他人のものなの。自分のものじゃないの。でも、その経験をする前に、勉強しなきゃ、無理だと私は思う。だから株の学校に入ってくださいね。そしてみんなのFXでも口座を作ってくださいね。


で、なんだかオーナーがGMOのほうがスワップがいいとか書いているけど、私はGMOというのは個人的に会社の姿勢が好きじゃないから、推奨しない。それが一番、推薦しない理由なんだけど、あとDMMも好きじゃない。

そのほか推奨しない理由というのは、本当に投資家のことを考えるのなら、スワップはそんなに上げないで、スプレッドを縮小すべきでしょ。なぜなら、私たちが一番、気を遣うのはエントリーであって、エントリーに失敗することなんて私だって多々ある。そのときにスプレッドが高いと損が嵩むからスプレッドが広いのはあまり好きじゃない。

総合的にみてみんなのFXのほうが長続きすると思う、からね、私だったらね。

さ、きょうも行ってみよう。応援もヨロシクね。

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今週(9/3〜9/7)トルコ発表

turkey-inflation-cpi
今週(9/3〜9/7)というよりも、本日9/3に重要な発表が集中している。

上記はインフレ率なんだけど、きょうのコンセンサスは17.5になります。先月が15.85だったので、2パーセント弱の上昇になります。去年の7月が31.2円くらいで、今年の7月が22.7になります。この間のトルコ円の下落が、37パーセントくらいの下落です。一方でドル円は、去年7月110.6で、今年7月111.7で、0.9パーセントの円安。

つまり、36パーセントのトルコの下落で、国内物価上昇が15.85に7月はなったのです。

今回の場合は、

2017/8 トルコ円 31.2円
2018/8 トルコ円 17.0円

下落率 54パーセント

2017/8 ドル円 110円
2018/8 ドル円 111円

円安 1パーセント

になるわけです。

それでトルコの物価上昇率が先月15.85で今月は17.5の予想になります。これは上記の表は年間の差になりますので、これを月間比に計算しなおすと、

54÷36=1.5

になりますから、だいたい15.85から1.5パーセント足したものが予想になります。つまりコンセンサスの17.5というのはだいたい、妥当な数字になるのです。

このほかに国の成長率や、賃金の上昇、企業の利益などを加味していくのです。ま、そんなもの、真面目に計算しても、仕方ありませんので、ともかくトルコの地方に行ったことがある人にはおわかりになると思いますが、トルコの統計などが信用に値するものか、どうかといえば圧倒的に信用ができないというのはおわかりになると思います。

かといって、日本やアメリカ、そのほかの先進国の経済指標が信用できるのか、といえばできません。とくにイギリスの経済指標なんてめちゃくちゃだと思います。

イタリアの国債が格下げされたと話題になっていますが、フランスやイタリアのユーロ加盟時の財政がインチキというのは公然の事実なのです。フランスやイタリアでもそういう状態なのに、トルコが信用できる、という訳にはいかないでしょう。ギリシャのインチキが不問にされたのは、結局、フランスやイタリアがインチキしているからです。

トルコの財政は悪化しているというデータもありますが、一方で良化しているデータもあります。だから、どれを信用すればいいのか、ということもありますが、先進国の数字も信用できない状態なのですから、信用するほかないのです。

マーケットの厳然たる事実は、政府が発表された経済データをもとに動いていることが厳然たる事実であって、私のようにこのようなインチキを見抜いている人間にとっては、そのインチキがいつバレるか、ということに血眼になるのです。なぜなら、そういうときが一番、儲かるからです。

インチキがバレた最近の例では、イギリスのブリグジットで、あの場合は選挙予想になりますが、僅差とはいえ、予想と異なったわけです。日本で選挙予想と結果が大きく違う結果にならないように、統計能力にイギリスは問題があるのです。

ですから、私などはイギリスの数字をみるたびにインチキくせーと思いながら見ています。でも、実際の行動は経済指標通りに動くのです。なぜなら、その嘘が露見する可能性が少ないからです。

日本だって、安倍ちゃんがおととしに勝手にGDPを見直して、インチキの数字を積み重ねています。これはSNAを背景に、とか言っていますが、安倍ちゃん自身は、このSNAを理解していないことは間違いないと思います。大臣の中でこれを懸命に理解しようとしているのは麻生さんだけです。

そのほかの大臣は、全部、しったかぶりで、内容は詳しくみていません。あと、GDPの計算方法を見直すべきだと言った、誰か忘れたけど、金融緩和推進の人だけだよね。インチキの方向に水増ししただけだよね。あそこで、GDPを増やさないと日本は沈没の可能性があったから、SNAの改定によって日本は助かっただけ。

トルコや中国の数字が信用ならないという学者はたくさんいますが、先進国の数字だってインチキくさいのです。それだけが言いたかっただけです。だから、私たち投資家は政府発表の数字を信用するほかないのです。

でも、その数字のウソがいつ露見するかを見極めないといけないのです。それを見抜くのには勉強していないと無理でしょ。テクニカルでそんなことはわかりません。


魔理沙
ウソを見抜くには株の学校で知識をつけないとだぞ。

ともかく、インフレ指標はこういうようになっていて、17パーセント前後の数字からは大きく動かない、動いたら、サプライズになるの。月間のインフレ率は予想が1.9で、コンセンサス、これは予想中央値になりますが、2.23になります。これは、私の1.7からは乖離していますが、おそらく私の予想が低いことが起因で乖離していると思います。

こういうように計算をしていくと、コンセンサスや予想値が、違うというのはすぐにわかるのです。私の場合はこの予想やコンセンサスが私の予想と違う場合は多めに玉を仕込むのです。

企業物価

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これも計算方法がいろいろありますが、これも予想値が、27.5で、先月は25になります。たぶん、この2.5の上昇というのは多すぎというのが個人的な感想で、たぶん、1パーセント半ば前後の月間の上昇になると思います。

観光客

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これは予想数値は出ていませんが、今はトルコ旅行のシーズンになりますので激増なのはかんたんに誰でもわかると思います。

自動車生産

turkey-car-production
これ、去年の7月の数字をよくみておけば、数字がどうなるか、なんてよくわかるでしょ。それだけ。発表は前年比のパーセンテージだから、すげー増えるよね。

で、どうなるか

日曜日9/2に、今週(9/3〜9/7)もアメリカ中心の値段構成になるよ、と書いたと記憶をしていますが、この上記の指標が本日発表されます。ですから本日に限ると、トルコサイドで動くと思います。もちろん、アメリカは祝日になりますので。もちろん、トルコは企業サイドに問題があり、それが今後、消費者に波及していくだろうと思います。

企業関連は自動車と、企業物価がありますが、前月比1-2パーセント程度しか値上げであればまだ耐えられる範囲でしょう。金利は10年物で20パーセントをウロウロしていますので、物価水準からみれば妥当なレベルですが、数字如何によっては上下しますので、注意が必要でしょう。

きょうはおしまい。

目先、買いなのか、売りなのかは書かないけど、私はもうポジションを組んでいる。

どうして書かないんかな……。
霊夢

魔理沙
どんだけ〜。

ありがとうございました。

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魔理沙
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※2018/9/01時点
※スプレッド原則固定(例外あり)
※クリック365は変動制
※/日は月単位での日平均 /月はトルコリラを1枚保有したとして計算

2018年8月のトルコリラスワップ実績

Sランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
みんなのFX 101円/日

3,340円/月

1000 1.9銭
GMOクリック証券(クリック365) 111円/日

3,714円/月

10000 2.9銭

Aランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
SBI FXトレード 89円/日

2,636円/月

1 4.8銭
ヒロセ通商 81円/日

2,666円/月

1000 1.9銭
マネーパートナーズFX nano 78円/日

?/月

100 3.8銭

Bランク

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
セントラル短資FX 68円/日

2,233/月

1000 2.5銭
外為どっとコム 78円/平均

?/月

1000 1.9銭
サクソバンク証券 82円/平均

2,692/月

5000 2.1銭
FXプライムbyGMO 68円/平均

2,250/月

1000 4.8銭
マネーパートナーズ 61円/平均

?/月

100 3.8銭

その他、トルコリラ取り扱い可能

会社名 スワップ 最低購入単価 スプレッド
楽天証券 60円 1000 6.8銭
FXトレード・フィナンシャル 64円 1000 15~50銭
マネースクエア 60円 1000 8.0銭

取り扱いなし

ライブスター証券
YJFX!(外貨ex)
DMM FX
外為ジャパン
ひまわり証券(ひまわりFX)
FXブロードネット
マネックスFX プレミアム
アイネットFX
外為オンライン

トルコリラのスワップポイントを受け取る時の注意点
●スワップポイント(金利差調整分)について
通貨ペアを構成する通貨のうち、相対的に高金利の通貨を売った場合、または相対的に低金利の通貨を買った場合には、その取引数量相当のスワップポイント(通貨ペアを構成する両通貨の金利差の調整額)の支払い額が日々蓄積され、時間の経過に比例して損失額が大きくなりますのでご注意ください。また、現時点でスワップポイントを受け取れるポジションであっても、将来にわたって通貨ペアを構成する両通貨の金利差が縮小または逆転した場合には、その受け取り金額が縮小したり、反対に支払いへと転ずる可能性がございます。
また、FX取引のリスク、特に、為替変動による損失がスワップポイントで得た利益を大幅に上回る事もありますので、ご注意ください。

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