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トルコリラ天国への道 角野實

きょうはメキシコの話―ときどきトルコー

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角野 實(かどの みのる)

角野 實(かどの みのる)

大学を卒業後、金融機関に15年勤め、FXシステムの開発、セールスに携わる。 その後、独立し投資顧問会社を設立。 2018年6月には、投資顧問会社を売却し、那須の山奥で悠々自適な生活を送る。 マーケットに対し、ロジカル且つシンプルな見解は多くの賛否両論を生む。 「理解が出来ないなら、それで良い。反論するなら、それなりに勉強してから来い。それ程、相場は甘くない。」

更新日:

きょうはメキシコの話―ときどきトルコー

おはようございます。

ここの那須の地も本日は晴天なり。気持ちのいい朝です。しかし、都心の方に住んでいる方にとっては、毎日、暑くて、もう滅入るという人が多いのだろうな、と思います。

ジメジメして暑くて死にそうだよ
霊夢

都心の人は時間が節約できるからいいじゃない?とは思います。私なんぞは東京まで行くのに、新幹線で1時間もかかるから、行きたくない。ましてや灼熱地獄の東京など絶対に行きたくない。この季節に東京に行くことはない。きっぱり。

さて、トルコの経済指標をしればある程度、値段の方向性を知ることができるよ、ということが今までの話です。

魔理沙
角野はトルコ買いスタンスだしな

なんだかよくわかんない、難しくてなんか理解できない、という人もご安心ください。こんなものは慣れであって、これから何度も解説をするから心配することはありません。ただし、お願いしたいことはね、理解するのは難しいと思っても、読むだけは読んでほしいということです。

たとえば英単語を学生時代覚えようとして、毎日10個なんて目標を建てます。でも、たいていの人は2-3日で挫折します。きょうはやる暇がなかった、翌日も、そういうわけで3日目には30個覚える羽目になる。でも、覚えられるわけないじゃん、と思う。だから、結局止めるのエンドレスだよね。

そういうときは最初のハードルを下げればいいの。英単語帳を毎日5分触ることから始めれば、この行為に人間というのは意味を持たせようとするのです。つまり持っているなら覚えようと気になる。そこで心の準備は終了するのです。

そうそう、初めはやる気があるから良いんだけどね
霊夢

そして、毎日1つ、2つと覚えると英語の成績が上がってくる。そうなると、やる気が増して、そのうち日に20個覚えなきゃ気持ち悪いということになる。

それだけの話を、最初からハードルを高くして覚えないようにわざと自分に仕向けている人がたくさんいっらしゃいます。そんなことをやっていれば永遠に無理なのは、客観的にみて誰でも思うよね。

経済指標、ファンダメンタルズも最初からハードルをあげてはいけません。私からみればかんたんなことだけど、初めてこういうことに触れる方は難しいな、やだな、と思うのが当たり前です。そういうときは、先ず、最初に読むことから始めるのです。

私だって、最初、ファンダメンタルズに取り組むときはイヤだった。でも、覚えてしまうと、もっと早くやっておけばよかったな、と思います。要するに経済学者というのは、こんなかんたんなもの、誰でもすぐに理解してしまうと、自分たちのお給料がなくなるから、わざと小難しく言っているだけなのです。

魔理沙
毎日、角野の記事を毎日読めば、ファンダメンタルズも理解できるようになりそうだな。

内容は非常にかんたんです。でも、この経済指標というのは、関連性が大事であって、学生のときのように暗記をすれば満点を取れるようなもんではありません。関連指標を比較できるようになるまでは、やはり5年くらいかかるでしょうね。

つまり最初からハードルを上げると、必ず挫折するから、ゆっくりと覚えていけばいいんだよね。

メキシコの指標

6/30 財政収支

630財政収支

これ、予想が-95.5ビリオンだったのが結果は-42.7ビリオンだったのです。予想外に良かったということで、ペソが買われただけの話です。

でも二番底が来るという相場観は変わらないということです。

7/1 大統領選挙

今日はメキシコの話だね、珍しいね。
霊夢

そもそも選挙があったのは知らなった。今回の選挙は元メキシコ市長が勝つ見込みとのこと。そんなもの報道も見る気もしないので、どうでもいいのですが、要は、現職がなんで辞めたのかはしらないけど、この元市長は左寄りらしいです。

この政治的な右とか左というのは自分にはさっぱり理解できないのですけどね、わかることは景気が悪くなければ、いままでの与党候補が落選して、野党候補が勝つというのが世界の通例になるのです。

要は、日本の民主党がまぐれで政権与党になっちゃったのは景気が悪かったと思えばいいのです。要するに、景気が悪いから野党の候補が勝つのであって、それ以外ナニモンでもない、ということ。

メキシコの状況なんて全くよく知りませんし、どうでも興味がない。ただ、わかることは今まで、ドル安によって好調を維持していたのですが、ドル高に転換をして、好調なんて維持できるわけないのです。

つまり誰が政権を取ったとしても経済停滞は否めないし、特にメキシコの場合はアメリカと国境を接しているのですから、景気の落ち込みは半端ないだろうと思います。この辺もまだ、調べていません。ただ、見なくても想像はつくよ、ということです。

この左というのは、私は要するに世間でいう、ポピュリズムであって、日本の民主党と一緒で、有権者に減税だの、高速道路無料化などできやしないことを政権公約として掲げるのです。でも、できませんでした、とやって、サル。それだけの話なんですよ。土台無理なことを主張して当選して、ロクなことをするというのが通例です。

今のイタリアとかブラジルなんかもその典型です。

トルコなどは、景気は長い目でみればいいんですよ?年率の成長が7.4パーセントなんて中国よりも良いのです。インドが7.7、バングラディッシュが7.3ですから、高成長国です。

魔理沙
トルコは中国より年率がいいんだな、知らなかったわ。

メキシコなんて新興国になっていますが、1.3ですよ。経済制裁でデモだらけのイランでも1.0、あの北朝鮮でも2パーセントくらいなのにメキシコは1.3です。要するに買いの対象として、いくらスワップが高くても、この成長率では真面目にやる気が起きない。

そして、その上、ドル高の影響をモロに受けるカナダとメキシコは、むしろなんかあったら真っ先に売られる対象なのです。こうやって見るとトルコの成長が異常であることはおわかりになりますよね。

トルコは景気が悪くなる前に独裁者と言われているエルドランさんが大統領制にしてしまって全権力を自分に集中させていることは上手いな、と感じます。つまり、フィリピンなんか独裁者と言われていますが、6.8の成長率であって、こういうところはアメリカがトランプさんでうまくいっているようにうまくいくモメンタムが続くということです。

メキシコは1.3という数字で独裁者になったら、有権者に耳障りのいいことしか言えないのです。負担を押し付けるようなことは言えないのです。ですから、経済は良好になっても、ロクなことはしないような気がするから個人的には投資対象外になるのです。

だから、大統領選挙なんかどうでもいいし、経済指標をみていて良化しても、政治が間抜けなことをする可能性もあるから、よく見極めなきゃいけないのです。

7/2 経営信頼感指数

経営信頼感指数

50が好況と不況の境目になりますが、現状、思いっきり下向いています。予想も悪化の予想。

マークイットPMI

マークイットPMI

かろうじて50は超えていますが、同じく下向き。

7/5 消費者信頼感指数

消費者信頼感指数

今までは、経営者や購買担当者の指数でしたが、今回は企業、政府、家計のカテゴリーの中の家計の指標です。

ペソがこれだけ安くなっているのですから消費者は、物価が安くなって、ある程度、生活が良くなりますので、多少良くなって当たり前の話です。ただ、お給料の伸びは経営者の景況感が悪いので伸びる見込みがないでしょう。

直接投資

直接投資

ペソが安くなっても直接投資がこれから増えないとメキシコ経済の浮上は考えられない。予想は-3.0になりますので、多少、投資は増えるのでしょうか?

しかしドル高になったのが4月以降ですので、今回は4月の数字。大して伸びないでしょう。

7/6 金融政策決定会合

要は、FOMCみたいなものです。ここで、金利を引き上げるか、それとも量的緩和を実施するか決めます。私はメキシコの金融政策決定会合の中身なんてみたこともないのでわかりません。

自動車輸出

データなし

自動車製造

自動車製造

今年になって生産が悪化しているのがわかると思います。今年の前半はドル安ですから、生産が伸びなくてはいけないのですが、悪化しています。つまり、政治的、経済的理由は定かではありませんが、本来、伸びなくてはいけないときに伸びないのは構造的に問題がある証拠です。

この数字はドル高になっているのですから、悪化が通常で、前回3.9であったものが3.0予想になります。

じゃ、メキシコどうなの?

私の結論は、わかんない。

新興国の中では、日本における韓国のようなものと認識できますが、よくわからない。ただ、最後にご紹介した、自動車生産なんかは、これだけペソ安になったのだから、通常は良くならなければいけないのに、悪くなる。

経営者のセンチメントも悪化しており、良いのは消費者だけ。消費者のほとんどが経営者からお給料をもらうのだから、経営者が悪ければ何れ、消費者も悪くなるという構図です。

こうやって、私のように何も知らなくても、ファンダメンタルズ分析のコツをつかむと投資する国なのかどうなのか、なんとなくわかってしまいます。

魔理沙
角野はよくわからないものには投資はしないスタンスだからな。

トルコのように7.4も成長がある国では下がったら買いでしょうが、メキシコは1.3で何言ってんだよ、というのが正直な感想です。参考までに世界成長は3.5くらいで平均以下の国に投資しても仕方ないよね、ということです。ここの国を買う条件というのは、かんたんで、バカみたいに売られたら買うよ、ということです。

ま、難しいかもしれないけれど、早くみなさんもおれさまのレベルにあがってこいよ~ということDA!

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霊夢
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