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トルコリラ天国への道

トルコ円が歴代最安値(21円台)を更新した2つの問題点

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おはようございます。

ようやく、那須に帰ってきました。現在、10時で気温は24度、湿度80パーセント。湿度さえ高くなければここも快適ですな。盛岡から、視察を終えて、途中、知人の事業をやっているところに寄り、このまま帰るのもあれなんで、三陸沿岸をドライブしながら帰ってきました。

ペソ美
ようやく那須に帰ってきたか

おかえり~
トル子

でも、夏休みの土曜日にドライブなんてするもんではないな、とさんざんに感じました。ともかく車の量が多く、混んでいる。でも、海鮮と石巻らーめんを堪能し、そして私にとって欠かせない温泉に浸かった。

仕事のことを全部、忘れられるとラッキーだったのですが、そういうわけもいかず、帰路につきました。いや、太平洋を眺めながら、温泉に入る、これは極楽でしたな。そして、今の時期は「うに」がうまい。旬は少し過ぎたと思いますけど。

ウニ食べたのね
トル子

ペソ美
旨そうなウニだ

トルコ戦士_編集長
ちなみにこれは昨日、私が食ったウニだ。今月貰ったトルコリラのスワップポイント(6,000円)でウニを食べてやったぜ。

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トルコリラブログ【8/1更新】トルコ戦士のポジション状況

毎月更新! ルール 毎月5万円入金 + トルコリラ円1枚購入 運用:みんなのFX トルコリラのポジション状況 2018/ ...

一番、今回の東北で感じたのは、最近の東北は、しょっぱくて食べられない、ということがなくなってきたな、とは思ったものです。

5日も行っていると必ず、塩辛くて食べられないものが一度はあるのですけどね。考えてもみれば、もう7年も経過をしていて、復興したという足音が聞こえてきて、なんだか、ちょっぴりうれしかったものです。

復興には地元にゼニを落とさなければいけませんので、いっぱい使ったつもりですが、デブになったと思う(笑)。広島、中国、四国地方にも近いうちに行って、たくさんゼニを使ってこようかと思います。

赤十字に寄付をしても、なんだか運営費のほうが多くかかり、被災地に行くのはその半年後とは聞きますのでね、即効性のあるものは地元でお金をたくさん使ったほうがいいかもれませんね。

いつもの恒例の宣伝、企画になりますけど、私の出張中、みんなのFXの口座開設は進んでいるのかな? みんな申し込みましたか?

さきほど、出張中の原稿をウェブで読み返すと、なんだか、みんな理解できていないようだなぁーと感じたけど、悪魔ちゃん2人と編集長、どうなんだよ。

トルコ戦士_編集長
イマイチだ(笑)

どうもツッコミどころがおかしい、と、感じる。

私たちの中身は入れ替わるのよ
トル子

ペソ美
さすが、角野するどいな

いいかい、しばらくは下がりもしなければ、上がりもしないということなんだけど、その原因の解説をこの出張中にしていたつもりなんだけど、なんか、イマイチ理解できていないみたいだ。

ただ、方針は変わっておらず、安いところは買い、というのは全然、変わっていない。ただ、テクニカルしかみていない奴は、恐怖を感じるところになるだろうね、と思う。

つまり、方針は買いで行くとしたら、安いところは「ごちそうさまー」と言って買わないといけないのであって「ひぇー」とか「ヤバい」とか思う奴は準備不足なんだよね。

なぜなら新しい口座、つまり「みんなのFX」で買うのであれば、安いほうがいいに決まっているじゃない。まだ、安いところは2週間ほどあると思うけどね。

この安値を試すのに、時間的な調整が必要という意味なんだけど、ゆっくりまって、分けて買うべきだと思うよ。私も値洗いの悪くなった玉はバシバシ落として、ポジションは半分くらいにした。もちろん、出張中なんで、指値だらけになっているけどね。

みんなのFXのほうがスワップは高いから、みんなは、新口座で買えばいいんだよ。それだけの話。それが1年、5年となってくると目に見える効果があるから。こういうのは儲かっている人がやる基本的なことだよ。

買い増しチャンスだね
トル子

ペソ美
どう調べても、トルコリラのスワップは、みんなのFXが一番高いんだよ。トルコリラを買うのに、みんなどうして他のFX会社を奨めるのか意味がわからないね

目先のデイだの、スキャルなんてやっている奴は、5年後には私の経験上、消えているからね、心配するな。投資は長期でやったほうがいいだけだよ。

だから、口座作ってね。

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さ、本日も行ってみようか?

トルコの前の問題と今の問題

みなさんは、ここ数日、私の言っていることがわからないということは、以下のことがわかっていないのです。

  1. 一連のエルドアン不規則発言からのトルコ安
  2. アメリカの中間選挙での議会、大統領、閣僚の対立

言うまでもなく、いま、トルコが売られているのは②の問題が原因で、①の原因ではない、ということです。

1の問題は私から言わせれば、私からみるとすでに解決済みの問題であり、エルドアンさんの金利を上げないという問題は、娘婿が中国から資金を引き出して、解決済みの問題になるのです。

ペソ美
みんなこのニュース忘れてないよな?
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トルコ、中国からの大型融資発表
トルコが中国からの融資を受け入れ - アルバイラク氏の初仕事

おはようございます。 酷暑が終了をしたと思ったら、今度は台風ですね。隅田川の花火大会はきれいと思いますが、あんな混んでい ...

もちろん、政策金利<インフレ率になった場合は、アルバイラクさんはたぶん、金利を引き上げると思う。そうしないと、いま、ドルリラ相場が5ドルくらいが6ドルくらいに行ってしまいますから、利上げを絶対にしない、というわけではない、と思います。

政策金利<インフレ率になった場合、再び、トルコからアメリカに大量に資金流出をするのですから、トルコの大統領以下、国務大臣、中央銀行総裁は黙って見過ごすわけにはいかない、ということです。その辺は臨機応変に行うと思います。

しばらくは、政策金利とインフレ率の比率を注視すればいいのね
トル子

きのうも書いたように、インフレは多少、収まってきていますので、それほど心配することはないと思います。

ただし、この7月から8月の頭にかけて新安値を更新していますので、8月のインフレ率、ないしは、消費者物価や生産者物価がまた上昇することになると思います。

きのうも解説を加えたように、この数字は前年同月比と前月比の違いをよく、理解して観察をすることが大事なのです。私がパッとみた感じでは、そんなには心配をする必要はないように思いますけどね。

この問題を詳細に考えていくと、2016/7月にクーデターが発生をしています。クーデターが起こるということは、2017年の経済は沈みこみ、そしてトルコ安が進行しているのでインフレ率や各種物価は上昇していると思います。

そこに今年、エルドアンさんが不規則発言をしたのですから、トルコは現在、三重苦といってもいいような状況です。では、四十苦があるのか、ないのか、を考えればよいだけの話です。

確率的にいえば、テールリスクのレベルになってしまうので、大きく心配する必要はないのに、なんだか、正規分布の一番厚みがあるところに現在のトルコの状況がある、と考える人が多いのには辟易します。

もっとわかりやすいことを言えば、2016/7月にクーデターが起こったので経済は落ち込みます。で、2017/7月は反動で数字は良くなる。2018/7は、またその反動が出る。

だから、悪くなったように感じるけど、前にも話をしたように

トルコは去年7.4パーセントの成長をしている

のですから、悪くなるはずがないのです。

ペソ美
そうそう。下の図を見て見ろよ、この成長率だぜ?
トルコずっと成長しているんだね
トル子

図 3 トルコ年間成長率(実質GDP)と日本、米国との比較

それを悪い、悪いの大合唱をするメディアやファンドはアホ、というだけです。もちろん、去年の7.4よりは悪くなる可能性はありますが、すくなくても前年比マイナスなんてことはあり得ないということです。

むしろ、5月から続くこの不安定な状態を年末にかけて取り戻すと考えたほうがよほど理に適うと思いますけどね。

というわけで①の問題は解決済み、と個人的には思います。

問題は②の問題であって、これと①をごちゃまぜにして考えている人が多い。

今回の②の問題が、起こったきっかけはロシアの戦闘機スホイをトルコが購入したことがきっかけなのです。その調査でアメリカの民主党の国会議員が大統領就任式の際に視察に行っています。その時に文句タラタラで、それが議会のF35購入禁止やローン出資の禁止の決定につながっているのです。

ペソ美
トルコがロシアよりになって、アメリカがダダっ子になっている問題だな

それで民主党の支持率が多少、上昇したので、トランプ、ペンスがそれを阻止するために牧師解放とか言い出して、人権カードを切っただけの話です。そのうえ、議会は、金融カードも切った。ポンペイオさんはトルコ制裁は、道義的に無理と主張しているように。

ポンペイオさんはまともな事いうのね
トル子

ポンペイオ米国務長官と北朝鮮金英哲党副委員長 2018年5月13日 flickr : U.S.State of Department

ペソ美
右のポンペイオでかっ!

大統領、議会、閣僚が、それぞれの方向へ向かってバラバラの方向に行っていることが一番の問題のです。

みんな右往左往しているのね
トル子

つまり、今回、売られた材料と、一連のエルドアンさんの不規則発言は、本来、切り離して考えなければいけないものを、メディアやブロガーが一緒くたにしているので話がおかしくなるのです。

別問題ではありませんが、切り離して考えることが大事です。

アメリカの大統領が、トルコ閣僚2人に対して経済制裁を加えると言っていますが、それは明らかな内政干渉である、国際ルールに抵触をします。でも、支持率がほしい議会は、それにまたさらにトランプに悪乗りするという効果が期待されて、結局、トルコ安のスパイラルが止まらない状況です。

しかし、このスパイラル状況は、トランプがやっぱりやーめた、と言っても、議会は強硬に制裁を加えたがるのは、中間選挙を控えて当然になりますので、先が見えません。でも、そんなこと、できっこねーから、どこかで終わると思います。

それだけの問題だと思っています。

加えてアメリカ金利の問題

FOMCの内容もまだ見ていませんので、なんとも言えませんが、今回のドル高、トルコ安の要因にアメリカの長期金利が上昇していることが挙げられます。

アメリカの物価上昇が1.5で金利が2パーセントとすると、債券の需要が高まります。でも実際の銀行金利は現在0.6くらいで、債券相場と金利が全くのミスマッチのような状況です。

その長期金利が上昇すれば、いままで株式投資を行っていた、投資家が、長期金利市場の上昇によって債券相場に帰ってきています。

投資家は、より安全な投資先に向かうという事なのね
トル子

もちろん株式市場の期待はありますが、株式市場にここから半年、何を期待するのか、ということです。もう材料出尽くし感がアリアリで、今後、何で上昇するのか、わからないというような状況です。

今の好決算が一巡すれば、バカンス真っ盛りで夏枯れ相場に突入する可能性が大です。では、投資家は夏枯れ相場の株式よりも債券に移行すると思いますので、債券高は金利安になりますので、アメリカの金利は下がります。

アメリカの金利が下がれば、トルコからアメリカへの資金流入は少なくなりますので、トルコ高、ドル安になるのです。

ペソ美
全体を俯瞰して見る事が大切なんだな

長期金利は元の水準の2.6-2.8に

つまり、今までは意味不明な長期金利上昇からドル高になっていましたが、また、元の木阿弥でアメリカの長期金利は元の水準の2.6-2.8に落ち着く可能性が大きいと思います。

それに加えて、株価が下落することになればさらに債券が買われ、その結果、ドル高からドル安に転換をすると思っています。

要は、これに気づいた人が何をやっているか、考えればいいだけの話なんですけど、9割近くの方がこの話を理解できないと思います。

もっと、かんたんな話をすれば、メディアでアホな評論家がドル高は当面続くとか、偉そうに言っていますが、

それ本当ですか? 

と私は言いたいだけです。

実際にドル円はドル安方向にすでに行っているよね。これは日本銀行が長期金利の誘導目標を上げましたよね。金利が安いから今まで円安に行っていたのですから、金利が上昇すれば、円高になるのは必然です。円高ということはドル安だものね。

ところがトルコの場合は、少しでも、アメリカ金利が上昇すれば、ドル買いがスタートするのがドルリラが5ドル突破した根拠になります。

そのアメリカの金利が下がることになれば、5ドル超えなんて一時的なことなんだろうね、と思うだけです。

ドルリラを売っている人も焦る必要なないという事ね。
トル子

意味がわからないだろうと思うけど、一応書いておきます。

要は、最安値がいくらになるかわかんないけど、安いところはテクニカルで教えるように、自動的に買っていくほかないの。この②の問題が終結するのには、かなり時間がかかるよ、ということです。

北朝鮮も実際は核開発をしているから、また、アメリカは選挙目的で動くだろうね、と思います。またトランプは一方的なドル高に対してけん制発言を行っていますから、マーケットの魔術師ですから、その通りになってくるでしょう。

トランプのやっていることが出鱈目と思いたい奴は思えばいい。でも、トランプを嫌う個人的な感情と、マーケットへの冷静中立の感情も別物として考えなければいけないのに、ごちゃごちゃにして、意味不明な投資を行う投資家も、私の周囲にはたくさんいます。

ともかく好き嫌いは人間だからあるのは当たり前ですけど、その感情をゴチャゴチャにしていると、マーケットで稼ぐことなんかできませんよ、ということです。

要は行き過ぎたドル高の調整過程にすでに入っているので、トルコ安も修正される、ということ。でも、それを政治とごちゃ混ぜにすると投資判断を間違えるよ、ということです。

ともかくテクニカルで教える、感情をもたないで売買をする、というのは株の学校で教えているから、はいればいいと思うよ。

ペソ美
トルコリラが下がって右往左往する奴は、メンタルの勉強がなってないぜ?

きょうはおしまい

なんだか、最後のほうは難しくなったけど、プロは理解できると思うよ。アホが円安がまだ続くと騒ぐけど、調整だよ、円安が調整するということはドル高も調整するということですよ。

応援もヨロシクね。

トルコリラが下がっても慌てるなって事ね。
トル子

ペソ美
勉強になったわ、角野明日も頼むぜ

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角野 實(かどの みのる)

角野 實(かどの みのる)

大学を卒業後、金融機関に15年勤め、FXシステムの開発、セールスに携わる。 その後、独立し投資顧問会社を設立。 2018年6月には、投資顧問会社を売却し、那須の山奥で悠々自適な生活を送る。 マーケットに対し、ロジカル且つシンプルな見解は多くの賛否両論を生む。

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