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利下げの嵐と通貨安嵐!リセッション噂もなぜか底堅いぞトルコリラ円

投稿日:2019年8月18日 更新日:

米国国債10年利回り下落が止まらない。世間では逆イールドカーブだ、リセッション予兆だと騒ぐのだが、トルコリラは底堅いぞ。

頼もしいじゃないか。世界的な景気後退となれば、トルコの輸出産業も痛手を食らうだろうが、今は狭いレンジ内での推移でも、しっかりガチホでスワップを獲得できるってもんだ。

今週の経済指標

今週は失業率と工業生産が発表されたぞ。
まずは、8/15に発表された失業率は予想の13.5%に対して結果は12.8%だった。前月の13%からも改善され予想もうわまった。年初の14.7%からは改善しているとはいっても、やはり低くはない。更なる改善を期待したいぞ。
トルコ - 失業率

そして翌日の8/16には工業生産が発表されたな。予想のマイナス1.2%に対して結果はマイナス3.9%
トルコ - 工業生産

前回のマイナス1.3%からも大きく下げてしまったようだ。う~ん、鉄鋼業産業がいまひとつなのだな。原油先物が50ドル台で留まっている上に現在のトルコリラ安は追い風と思えるのだが、そもそも世の中に需要が無いってことなんだろうか?
原油先物 日足

各国国債利回り低下が止まらない

国債利回りが止まらんではないか。再び逆イールドカーブとかリセッション入りの予兆かと騒がれているが、つい先日もNYダウが急落しおったな。米国債10年の利回りは週末終値で1.562%、ザラ場では1.4%台もタッチしているぞ。
米国国債10年

逆イールドカーブをリセッション入りの予兆ととらえて売りが集中という事らしいが、米国だけじゃなく、豪州、ドイツも下げ下げだな。何気にドイツは下げの角度が厳しいぞ。

そもそもドイツの各種経済指標も良い数字をあまり見ないので、最近のユーロ安の要因の一つなのだろうか。

どの地域においても2018年半ばから国債金利は下がる一方だな。特に今年にはいってからの米国国債10年の利回りは下げがきついぞ。

下の図は過去10年間の各国、国債10年ものの金利変動率となってる。
各国国債

アジア圏でも少し前に韓国が利下げを前倒しで実施しており、インド中銀も利下げを実施していたな。

経済の下支え期待なのだろうが、これだけあっちこっちで利下げって言われるくらい世界経済に勢いがなくなっておるんだろうか? いくら原油安、通貨安で輸出産業に有利な状況でも需要が減っては結果はでんのか。。

トルコの金利は

トルコはどうなんだ?8/12のNNAによると、「トルコ中銀、幹部9人を更迭」とでているではないか。

まあ、エルドアン大統領が7月にチェティンカヤ前総裁を解任しているわけだしトルコ中銀の独立性という面で市場の目は厳しいのだろう、そもそもエルドアン大統領は2019年中に金利を15%にと言っているので、トルコもこの金利引き下げの流れに進むのだろうか。次回のトルコ政策金利発表は9月12日だな。

トルコリラ円

なぜだか、下値を切り下げた更なる暴落という流れがでないのだな。結局18.5円~18.6円が底で19.2円~19.3円当たりが上値という狭いレンジを行ったり来たりだ。

昨年8月のトルコリラショック時安値(15.3円)や5月の安値(17.5円近辺)を伺うような気配は見られない。

テクニカル

さて、ファンダメンタル情報はきな臭い話ばかりなのだが、テクニカルチャートを淡々とウォッチしてみるぞ。

まずはいつものように日足からチェックだな。
TRYJPY Day

先週までは、遅行スパンはローソク足の上を推移と言っていたが、今週はやや頭重くローソク足にからんでしまったようだ。日足も行ったり来たりで明確なトレンドが出る気配がないな。まずは、遅行スパンがどっちに抜けるか見定めよう。

やや頭重めとはいえボリンジャーバンドのマイナス2σを突き抜けるようなこともなく戻すあたりは来週からの動きを期待したくなってきたな。

ただ、遅行スパンがローソク足に絡んでいる最中は、あまり値幅は期待できないだろう。

そして週足だが、遅行スパンがローソク足に沿って下り出してしまったのだろうか。この流れに従うなら上がりきったあたりで売ってみたくなるぞ。
TRYJPY Week

ローソク足は下髭となっているものの安値は先週安値を抜けていたのだな。上昇のサポートラインはザラ場での一時的なタッチとなったことは一旦の調整は一息と読めばよいのか、数週間ぶりの下方向へのトレンド発生と見たほうが良いのか、注意だな。前出の通りで遅行スパンは垂れてきていることも頭の片隅に置いておこう。

日足ベースでは上昇する日もあるだろうが、週足で見ると、今のところはそれほど勢いは強くないといったところだろうか。ただし、値幅は狭そうだな。

まとめ

結局はレンジ相場から大きく抜け出すこともなく動きの少ない1週間だったな。トルコも週半ばまでは
犠牲祭(8/11-8/14)で休み。週明けから少し動くだろうか。

米国間の関係は以前の緊張感(S-400関連等)は和らいだようだが、米中貿易戦争の長期化は中国との取引も多いトルコには影響なしでは済まないだろう。

スマートフォンやノートパソコンへの関税発動を12月15日まで延期し、その他の一部製品を制裁対象から外すと発表したようだが、英国ブレグジットも10/31という日が近づいてきているだけにこの秋から年末は要注意。9月に入るとにぎやかになるのだろうか。

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トルコ戦士編集部 編集長 2018年6月よりトルコ戦士となる。 その2か月後の8月10日にエルドアン大統領のよる「トルコ戦士ジェノサイド」が行われ果敢なく散る。 9月3日より、再度トルコリライン。 トルコリラのスワップに夢見て幾数年、いつか夢見るリラ円の100円台。

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